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服務項目

專案顧問建置服務長期服務合約Salesforce 與其他系統的 API 對接

導入流程

透過對企業的需求制定導入計畫及時間表及組織內部培訓計劃 

安排課程

依企業需求客製適合您的課程內容(歡迎新、舊客戶透過此平台申請)

主打課程

Admin Training - 初階

課程內容:使用者的新增 / 停用、建立新的客製欄位、線上商機的設定、調整版面(功能物件以及首頁)、電子郵件範本

Admin Training - 進階

課程內容:建立新的客製物件、建立物件關聯及架構、Roll up summary、欄位驗證規則(避免使用者輸入錯誤的資訊)、報告類型

Admin Training - 高階

課程內容:流程自動化的設定、自動發送信件、自動建立工作提醒、自動建立相關資料、權限設定、報價單範本

User Training

課程內容:如何調整我的個人資訊、如何讓我最在意的案件不會消失在茫茫資料海中?、檢視清單可以怎麼使用?、報告/顯示面板怎麼建立與使用?

Pardot 介紹及應用

課程內容:Pardot 介紹、Pardot 使用方式、Pardot 簡單設定、追蹤項目、客戶累積分數、自動發送信件

Salesforce 近期新功能

案例分享

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